泰消保 | 315教育宣传周:以案说险——服务老年客户,足不出户办理业务
01 案例简介
63岁的Y女士投保了一份年金保险,2023年8月份,因急需用钱,Y女士打算办理保单贷款,因本人生病住院且不擅长智能手机办理业务,便委托其侄子Z先生帮自己在保险公司办理贷款。
Z先生受委托在泰康保险公司办理业务时,柜面工作人员向Z先生解释办理保单贷款需由投保亲至办理,但考虑到 Y女士年龄较大且生病住院,无法亲临柜面办理,为了提升客户服务体检,保障客户财产安全,泰康保险公司指派柜面工作人员到 Y女士住院的病房协助客户通过泰生活APP线上申请办单贷款。
Y女士对泰康保险公司提供上门服务十分感动,对于我们泰生活APP办理业务表示十分方便快捷,非常感公司服务人员的详细指导,帮助她解决了急用钱的难关。
02 案例分析
现在已迈入智能化时代,在年轻人享受智能化带来的便捷同时,老年人往往会感到束手无策。
客户Y女士因年龄较大且生病住院,委托侄子办理贷款业务,保险公司为了维护消费者的资金安全,提供了温馨的保单服务上门指导客户在手机上操作贷款业务,履行以人为本的服务理念,维护了消费者的合法权益。
03 风险提示
1,老年群体需要提高金融风险防范意识,选择正确的渠道购买金融产品。
2,涉及资金的业务申请,尽量本人亲自办理,若委托他人办理,需提前与金融机构联系确认是否可以委托代办,维护自身权益。
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