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一款产品暂停将影响33亿收入 歌尔股份:占营收比例不到5%

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11月8日晚间,歌尔股份(SZ002241,股价23.02元,市值787.38亿元)发布风险提示公告,近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。预计影响2022年度营业收入不超过33亿元。

公告发布当日晚间,一位不愿具名的知情人士向《每日经济新闻》记者透露,歌尔股份此次暂停一款智能声学整机的客户,大概率为苹果方面。

《每日经济新闻》记者注意到,此次暂停可能影响的收入额33亿元,已经超过一些A股公司的营收。而对身为电声龙头的歌尔股份来说,33亿元的数额在其营收中占比近5个百分点。

歌尔股份目前尚未对市场传言细节进行回应,事件余波是否会带来其它影响被投资者密切关注。11月9日早间,歌尔股份方面向《每日经济新闻》记者强调,目前可见的只是一款型号受影响,与该客户合作的其他项都正常开展,并未受影响。

图片来源:公司2021年年报截图

智能声学业务占比逐年下降

歌尔股份在公告中称,本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。数据显示,歌尔股份2021年度实现营业收入782.21亿元。

在前三季度,歌尔股份的营收已经逼近2021年全年水平。财务数据显示,公司前三季度实现营收741.53亿元,同比增长40.47%。

对于业绩增长的原因,公司解释称,相比去年同期,主要是因为以VR(虚拟现实)为代表的智能硬件业务扩张,盈利能力改善。

事件是否会影响公司与其他客户的合作?在11月8日晚间的公告中,歌尔股份称,目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展,该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。

11月9日上午,歌尔股份方面向《每日经济新闻》记者强调,目前可见的只是一款型号受影响,与该客户合作的其他项都正常开展,并未受影响。

来自相关渠道的信息显示,此次歌尔股份受影响的产品,涉及的正是TWS智能无线耳机。根据第三方数据,近两年TWS耳机的增速放缓,已不复前几年的风光。

英国Futuresource公司的全球TWS耳机出货量统计数据显示,自2019年下半年起,全球TWS耳机出货量增速由当时顶峰的297%开始逐步下降,在2022年上半年,增速已经放缓至13%。

从歌尔股份去年以及今年前三季度的数据看来,智能声学整机的营收贡献和占比也在呈下降趋势。数据显示,2022年前三季度,智能声学整机实现营业收入198.92亿元,同比增长3.60%;占总营收(741.53亿元)的26.83%;而在2021年,该项业务实现营收302.97亿元,占总营收38.73%。与之相对的是智能硬件产品的高速增长,2022年前三季度智能硬件实现营业收入435.52亿元,同比增长95.87%。

对此,11月8日晚间,有业内人士向《每日经济新闻》记者表示,在TWS行业整体增速放缓的环境下,以及歌尔的增长引擎已转换为智能硬件快速增长的前提下,单一客户的TWS耳机项目暂停应该不会对其发展产生重大影响。

果链龙头降低“苹果”依赖症

虽然公司未透露客户具体名称,但一位不愿具名知情人士向《每日经济新闻》记者透露,歌尔股份此次暂停一款智能声学整机的客户,大概率为苹果方面。

歌尔股份被视为A股市场中的“果链龙头”。回溯公司多年发展,歌尔股份在2012年就打入了苹果产业链,成为苹果耳机、微型扬声器和微型麦克风的主流供货商。作为苹果代工的龙头,自2018年,歌尔股份拿下苹果AirPods30%的代工份额,成为AirPods全球第二大代工厂。

过于依赖苹果大客户,对歌尔股份的毛利压制较大。2021年年报数据显示,歌尔股份的毛利率从2018年的18.81%下降到了14.13%。与此同时,苹果开始将代工厂向劳动力更为廉价的地区转移。市场有“苹果”的风吹草动,歌尔股份ye经常被动躺枪。

从歌尔股份的2021年报来看,毛利率最高的是精密零组件,整机产品利润率相对较低。以“果链产品”为其代表的智能声学整机产品毛利率最低,仅有10.33%,毛利率比上年同期减少4.54个百分点。

若是延续这种态势,歌尔股份继续依赖苹果的前景不容乐观。歌尔股份自己或许也意识到了这一点,凭借着为苹果代工积累下来的资本,歌尔股份迎向下一个风口——VR/AR设备。

《每日经济新闻》记者注意到,早在2012年开始,歌尔股份开始布局AR/VR业务,并成立合资公司、收购国外音频技术公司等。这两年,歌尔股份则加速转向VR市场,或是为了摆脱对“苹果的依赖症”。

2020年,歌尔股份拿下VR龙头Meta Quests 2的独供大单,到目前歌尔股份已是Mate和Pico等厂商VR业务的核心代工商,VR代工市场份额高达70%以上。

歌尔股份表示,今年前三季度,公司的VR(虚拟现实)、智能游戏主机等产品销售收入增长,公司研发费用同比增长40.05%至34.91亿元。

多加机构则认为,2021年随着头部互联网公司入局,中国AR/VR市场被注入了巨大活力,发展前景广阔。

今年IDC发布的最新数据显示,2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,复合增长率(CAGR)将达38.5%。其中,中国市场五年复合增长率预计达到43.8%,增速位列全球第一。

同据IDC预测,中国消费者市场将在五年预测期内稳定增长,总规模占中国AR/VR市场近四成。从商用市场来看,到2026年,AR/VR技术将被教育、医疗保健和专业服务三类行业用户广泛应用,共计约占中国市场总规模的28.2%。

值得注意的是,光大证券研报称,伴随消费级VR在硬件端及软件端的同步成熟,VR产品已处于大批量出货前夕,歌尔股份已与Meta、Pico等国内外头部厂商形成深度合作。


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