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以单位为家,与单位共进——记中国银行东营东城支行理财团队

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百年中行,值得托付。中国银行东营东城支行理财团队三名巾帼女将长期致力于支行全量客户、全量资产、全量收入的提升,担当责任,践行使命,为树立私行品牌贡献力量。

以匠心,致初心。她们始终站在客户的角度,想客户之所想,急客户之所急,坚持为他们的资产进行最优配置,赢得了客户的信赖。客户的资金形成了良性运转,把“你去找客户”变为了“客户主动找你”,增强了客户粘性,实现了客户数量的有效提升。    以平凡,树根基。“开门红”以来,根据不同客户的实际情况,她们利用春节前后的时间对目标客户进行挨家挨户的走访营销,主动走进客户的家庭、走进企业,帮助客户做产品配置、市场分析,将合适的产品推荐给客户,真正做到了“走出去,揽进来”。恰逢年底,利用我行的大额存单比其他行发行略早的优势,迅速出击,拓市场。“开门红”活动中,理财团队个人储蓄存款余额较基数新增3500万,个人全量金融资产新增2亿元,为指标的提升贡献了重要力量。    抓机遇,正当时。她们深挖高净值客户需求,持续做好客户维护与拓展,不断提升综合财富规划能力。营业部成功签约东营分行第一笔保险金信托,新增家族信托规模1000万,实现大额寿险、家族信托双落地,实现了分行该项创新业务的重点突破,带动了私行客户的价值提升。每一次营销,离不开理财经理的持之以恒、分行私行中心的专业维护,也有高层营销添砖加瓦,省行助力完成最后一公里,共同推动我行个人金融业务再上新台阶。

今后的工作中,她们将继续聚焦高净值客户、民营企业家等重点客户,着力推动家族信托、单一信托、私行代销等业务发展,一站式满足客户保值增值、财富传承、风险管理等综合服务需求,打造市场领先的私人银行服务品牌,为“建设全球一流现代银行集团”增添私行力量。(通讯员:刘聪)

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