济南金融控股集团 首次成功发行2.78亿美元境外债

2021年8月31日，济南金融控股集团有限公司（下称“济南金控”）首次公开发行境外高级无抵押固息债券。根据当天簿记情况及票面利率，本着低成本低利率择优原则，最后锁定发行规模2.78亿美元，期限3年期，票面利率3.8%。此次发行是济南金控创立至今首次实现境外融资和美元债发行，也是2021年至今，全国金控类企业最大规模的美元债券发行、济南国资所属企业最大规模的美元债券发行、济南市属国资企业首次境外美元债券发行、山东省内首家地级市金控平台发行境外债，实现了2021年至今山东省内无国际评级公司发行境外债最低票面利率。

 

在近期波动较大的市场环境下，济南金控精准把握发行窗口，果断推出交易，受到了境外资本市场的密切关注。济南金控于8月27日向市场公告，并于8月30日举行大型投资者路演，吸引大量高质量境外投资者参加。集团领导对公司信用亮点进行了全面深刻的展示，获得了投资者的高度认可。公司于8月31日启动簿记建档，各大投资者认购踊跃。基于强劲的账簿表现，本次交易最终定价较初始价格指引4.2%大幅收窄40个基点至3.8%。

 

路演现场，济南金控集团领导与投资者进行语音连线

 

专业团队经过严密测算确定境外债最终定价

此次境外债发行，是济南金控首次在国际资本市场亮相，公司坚实地完成了踏出国门、走向国际的第一步。不仅成功打通了对接国际资本市场的融资渠道，与境内渠道形成相互协同，融资选项更加丰富。更是精准抓住了美元利率处于历史低位的发行窗口，锁定了较低的境外融资成本。

成功发行境外美元债，标志着济南金控成为国际资本市场俱乐部的一员，融资朋友圈进一步扩大，为公司进一步拓展主营业务、服务实体经济、整合金融牌照资源与优势奠定了坚实的基础，助推公司包括境内债券、境外项目贷款、股权融资、流动贷款等各种融资工具的灵活运用。更对提升济南在国内外资本市场形象、展现良好信用资质、促进未来招商引资等方面具有重要意义。

下一步，金控集团将勇挑市委、市政府赋予的区域性金融中心建设先锋队的责任重担，抢抓黄河流域高质量发展和生态保护等重大国家战略机遇，以金控事业高质量发展助力新时代现代化强省会建设。