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中国华融监事长:并购重组是本轮不良资产处置的一个重要手段

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10月17日,中国华融资产管理股份有限公司(02799.HK)监事长胡建忠在第二届中国特殊资产50人论坛上表示,并购重组是本轮不良资产处置的一个重要的手段。过去大批量的收置资产、批发零售资产的时代一去不复返,这是本轮不良资产的特征所决定的,也是资产公司经过十多年运行所决定的。

在胡建忠看来,不良资产量升价跌,处置难度加大,预计未来三到五年都处于不良资产的收置周期。同时,这一轮的不良资产有五个显著的特点:

国有重点企业,央企和地方重点国企逐户剥离的压力之大

作为国民经济支柱的企业,重点央企和地方的重点国企过去长期过度授信,贷款总量占比较高。在发展中,一些企业盲目强调做大,强调多元化的经营,涉及行业面较多。十八大以后要求央企回归主业,这个时候央企的逐步剥离的压力非常之大。

大中型的民企连续爆雷

过去的不良资产是分散的,金额较小,质量较差。但这一轮的不良资产有相当企业还是有内涵的,资产是有价值的。这几年,资产在五百亿以上的民企都出现了不同程度的困难,最典型的特点一是杠杆高,二是涉猎的行业过多。有的地方大型民企已经涉猎超过30个行业,以至于无法驾驭。

中小银行和信托机构压力凸显

一些村镇银行、城农商行等出现风险压力,需要救助。

担保圈存在的问题在全国具有普通性

一些好的企业由于担保而受到了拖累。

▍上市公司亟待纾困

中国大概有4000多家上市公司,但头部券商能连续十年持续做行研的,大概只有1100多家,有3000家上市公司的数据,在持续性上是做不出行研的。

胡建忠认为,中国的金融体系大部分是提供增量,银行发贷款,证券发股票,信托实际上是通过信托计划做增量来支持实体经济,资产公司的版块是从存量入手。当社会的金融资产和非金融资产累积到一定程度的时候必然会板结,资产公司应当解决板结的问题,解决资源错配的问题。

胡建忠谈到,这次央企的逐步剥离、重点民企的暴雷、中小金融机构的问题和好企业陷入担保圈都不太适合用出清等办法解决,并购重组应该是一个重要的手段。比如,在国企逐步剥离中,应当把国企有价值的相关主业保留,把有价值的副业剥离以后,让更多的参与主体尤其是民营经济进场,把它打造成比较精悍的行业或者企业。这既解决了国企的逐步剥离问题,又解决了彻底性的股改问题,还能让一部分民营企业把国企过去的一些副业做精做好。

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