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打造业内首个理财师标杆体系,恒天财富理财师节重磅来袭

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2020年5月19日,以“向心而行·共领未来”为主题的恒天财富第三届理财师节终于要在直播间与大家云端相约、再续荣光!大家所知,恒天财富理财师节是业内首个专为理财师打造的节日,也是业内颇具影响力的理财师盛会。届时,来自国内外财富管理行业的权威专家、知名学者,海内外投资策略的领军人物与恒天财富4000余名理财师一起,共同探讨财富管理未来发展和理财师制胜之道。

躬身入局云理财 率先打造管家级财富管理服务

2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情全面加快了各行业线上化步伐,也催生出多个个性化投资理财需求。不仅让高净值人士对自己的资产管理、投资模式进行了重新审视,也给理财师的综合素质、职业技能提出了更多新挑战,也加速了云理财时代的到来。

恒天财富表示,疫情期间,公司积极主动把握云理财时代机遇。不断提升线上服务能力,平稳有序开展各项工作:全面开启线上化工作模式,实现了大部分产品的电子合同签约功能;升级恒天财富APP,方便客户在线查看产品持仓、预约在线产品、实现流程交易;开辟客户金融服务的绿色通道;启幕十二周年线上司庆活动……

理财师是高净值人群重要的财富守护者,也是助力行业发展的核心力量之一,其重要性不言而喻。抗“疫”期间,恒天财富全国各城市4000余名理财师也纷纷投身云理财,为被迫居家的客户们持续提供了高效、专业、贴心、周到的线上化财富管理服务。

随着行业的不断发展,理财师的角色定位也在不断演变,过去的理财师背靠“刚兑产品”,更多充当高级产品销售的角色。现如今,随着市场环境和监管环境的变化,对理财师的专业度和职业素养也提出了更高的要求——要能够为客户制定全生命周期资产配置的一揽子财富管理方案,要能够提供管家级的量身定做、私人专属、高附加值立体化的财富管理服务。

云理财时代,实现在线式管家级财富管理服务,成为恒天财富新的目标、新的梦想。在恒天财富看来,专业的“私人财富管家”不可或缺,能提供专业、私密、定制、立体化的管家级财富管理服务才是从业机构未来的核心竞争力,能提供管家级服务的理财师和机构的价值正日益凸显。

在今年的理财师节,将更聚焦宏观经济趋势和市场投资机会,着眼当前资管策略和产品布局,传递最先进的理财师价值观,提升理财师视野,助力理财师有效、精准把握云理财机遇,成为可以实实在在解决用户痛点和需求的专业的“私人财富管家”!

开创行业先河,输出精英人才,服务赢战未来

近年来,中国高净值、超高净值人群迅速崛起,多元化的理财规划需求不断增长。但面对中国经济增速步入换挡期,经济下行、GDP增速放缓,投资何去何从已成为高净值人群的一大焦虑。

恒天财富董事长周斌曾指出:很多发达经济体发展到一定程度几乎都会出现经济增速换挡,这是世界各国经济发展的普遍规律。事实上,相比发达国家,中国经济增速仍处于较高水平。与此同时,随着经济转型加速,产业结构调整升级,新经济领域将快速崛起,中国高净值人群迎来新的投资机遇。中国经济中长期趋势向好,财富管理的黄金时代也才刚刚开始!

作为财富管理行业领军企业,恒天财富始终以人为本、重视人才,把人才作为最宝贵的资产来推动经营发展。只有最优秀的人才能提供最优秀的服务,创造最优秀的价值。重视人才发展,就是重视客户利益。截至2020年一季度,恒天财富已为104720名高净值客户进行了资产配置,这得益于恒天财富拥有一支高质量的理财师队伍。

秉承“以客户为中心,做好财富管理”的使命,恒天财富指导理财师站在客户角度,根据客户的人生计划和需求进行财富规划,为客户做好全方位的资产配置服务,包括在资产配置、身份规划、海外教育、税务筹划及财富传承方面,给予客户多元化的资产配置建议。

理财师培养方面,每年,恒天财富都会送一批菁英人才去国内外顶尖商学院深造,其中相当大比例为理财师。此外,公司还对部分优秀理财师进行了股权激励。在恒天财富,理财师的成长与培养始终是公司的战略之重。

2018年,在人才战略的大背景下,恒天财富开创行业先河,设立了首个专为理财师打造的盛会,并于2018年5月19日第一届理财师节上,公布了“恒天财富私行家认证标准”。恒天财富理财师精英俱乐部也于当天宣布成立。

借助理财师节,恒天财富希望助力每位理财师成长为中国首批私人银行家和财富管理顶尖人才,打造业内理财师标杆体系,唤起整个行业对于理财师价值的认同感,推动中国财富管理行业有序、稳健、持续发展。

接下来,恒天财富将继续秉承以人才为本的发展理念,对内选拔、对外招聘,通过完善的招聘及理财师培训体系的搭建,提供更为优渥、高阶、清晰的职业发展路径,及精英投顾团队的打造,为行业培养和输出更多符合时代要求且能为客户带来价值的理财师,并时刻以客户需求为导向,全面满足客户财富管理需求,推进我国财富管理行业发展迈入新阶段!

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