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内外兼修,做“硬核”理财师

2018-10-26 14:03:04 来源: 网易山东 举报
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随着经济的飞速发展,人民生活水平的提高,民众手里的闲散资金越来越多,理财意识逐渐觉醒,由去过的“存财”变为现在的“理财”。互联网的普及,逐步提升了民众的理财能力,这也对理财师提出了更高的要求。

内外兼修,做“硬核”理财师

(逸盛资产李广群)

理财师是一个具挑战性的工作,身为理财师,客户将资产托付给你,是莫大的信任,为了不辜负客户的信任,就需要理财师不断学习提升,不仅要掌握金融、投资、经济、法律等知识。还要随时关注国际金融环境、国家经济动向,各类经济政策等。

高尚的道德品格与优良的个人素养是理财师的内在要求,理财师需要通过不断的学习,拓宽眼界、提升自我、完善自我,才能成为客户放心的理财师。

作为理财师,我坚持从客户角度出发,全面了解客户以往资产配置情况以及未来理财愿景,结合自己的专业知识,配置出适合客户、让客户满意的产品,帮助客户实现资产的稳步增长。

在与客户接触中,我特别注重服务的差异化,根绝不同年龄段客户的特点,调整自己的交流方式,用真诚的心对待客户,用细致的服务感动客户。

同行业交流在理财师个人能力提升过程中也非常重要,这次“济南市2018年技能月活动理财规划师大赛:是人社局组织的,从权威性、专业度方面都比同类大赛更高,吸引了众多金融机构与资深理财师参加,这次大赛为我们提供了一个相互交流、相互学习的契机,对于理财师专业能力的提升有非常大的助力,能够加速自己在行业里的成长步伐,我非常期待能够在大赛中与泉城优秀的理财师们同台竞技,相互交流。

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逸盛资产公司简介

逸盛资产是经中国工商管理局批准成立的一家投资咨询与资产管理服务为一体的金融服务机构,逸盛资产诞生于美丽的泉城济南,以科技为依托,发挥自身在投资领域深厚的专业背景与经验,运用业务与风控体系,为投资人提供周到、安全、稳健、快捷的投资理财服务、逸盛资产严格遵循稳健、高效、合作、创新的投资理念,为投资者提供全方位、个性化的理财管理服务。

逸盛资产通过与全球著名金融机构与投资银行的携手合作,为广大客户提供安全稳定的资金安全保障以及优秀的盈利增长。作为SWISSQUOTE(瑞士瑞讯银行)、ExP( 艾思普国际交易)、FxPro (英国浦汇集团)、GoMarkets (高汇金融集团)、USG(USGFX联准国际)、GMI (GLOBAL MARKET INDEX )在中国的重要合作伙伴,经过多年的业务发展,逸盛资产的长期服务合作客户已遍及中国、澳洲、新西兰、英国等多个国家。

王玉振 本文来源:网易山东 责任编辑:王玉振_jn08
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