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环保限产叠加需求旺

2016-10-11 14:47:51 来源: 上海证券报
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9日草甘膦价格继续上调,浙江金帆达每吨涨300元至500元不等,草甘膦主流报价上调至每吨2万元至2.05万元。此前9月22日行业龙头乐山福华农化上调每吨500元,8月底以来公司累计调涨近11%。

机构认为,草甘膦龙头轮番提价:一方面是受环保督查影响,湖北、四川均为草甘膦生产大省,产能合计32万吨,占国内比例近50%,后续环保督查将影响行业开工率;另一方面,目前正值海外采购旺季,出口需求提升。在环保限产和传统旺季的支撑下,行业供需格局有望改善。

最新价格方面,草甘膦主流报价上调至每吨2万元至2.05万元,主流成交价在每吨1.88万元至1.90万元,港口FOB报价在每吨2880美元至2900美元,供应商积极推涨。另外,200升装62%草甘膦剂成交价在每吨12000元至12500元,港口FOB每吨1700美元至1750美元;25公斤装75.7%颗粒剂报价在每吨17500元至18000元。

草甘膦是当前最主要的转基因作物抗性除草剂,在全球除草剂市场占比约48%,产品市值高达60 亿美元,是农药第一大单品。由于全球转基因研发展势头强劲,未来具有良好的市场前景。另外,草甘膦目前仍然不可替代:一方面是由于其优异的除草性能;另一方面孟山都等种子公司建立抗草甘膦种子-草甘膦产业链竞争体系,草甘膦替代难度大,成本高昂。

现阶段由于产能过剩,国内很多小规模草甘膦企业都已停产。草甘膦价格自2013年最高达到每吨4万元,今年上半年最低跌至每吨1.7 万元。在经历长期的价格低迷后,小产能持续出清,企业开工率整体低位,库存处于极低水平。自8 月份以来,草甘膦价格逐步回升,目前乐山福华农化对外报价已达每吨2万元。虽然我国草甘膦总产能近90万吨,但有效产能较低。同时,在行业亏损的倒逼下,草甘膦企业整合步伐有望提速,加快实现资源整合。

从行业供需和成本端来看,此次草甘膦价格调涨具有以下原因:一是成本端涨价,华东地区甘氨酸主流成交价格日前上调每吨300元,至每吨7400元-7500元;黄磷、甲醇等产品也有不同幅度上调;二是传统需求旺季,部分海外市场已经开始采购草甘膦,10月南美等国外市场进入草甘膦需求旺季。另外,叠加市场库存偏低等因素,草甘膦市场正迎来景气上升周期。

综合券商研报,江山股份是国内最大的草甘膦生产企业之一,草甘膦原药产能7万吨/年,其中甘氨酸路线产能3万吨/年,IDAN路线产能4万吨/年。新安股份拥有8万吨草甘膦产能。公司积极布局植保业务,提高喷洒作业安全性,符合国家限制农药使用量增加的政策导向。

邹敏 本文来源:上海证券报 责任编辑:邹敏
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